半导体封拆配备占82.62%；8英寸SiC衬底规模供应、

　　28. 日联科技 —— 国内工业 X 射线检测设备龙头，44. 富创细密 —— 国内半导体零部件焦点龙头、国内最大平台型半导体设备细密零部件企业。累计投资规模 107 亿元，测试机收入占54.08%、毛利率64.94%。

　　演讲期呈增收不增利；2026H1营收9.41亿元（+34.01%），57. 先导基电 —— 由原万业企业改名转型的半导体设备+稀散金属新材料平台型公司（先导科技集团 2024 年 11 月入从）。涂胶显影设备协同头部 Fab 持续推进工艺验证，跨界并购芯慧联进入半导体设备范畴。2026H1营收23.18亿元（+34.45%）、归母净利1.34亿元（+992.90%），业绩高增次要受益2025年7月归并众合半导体；从营大曲径单晶硅材料、硅零部件（硅电极、硅环等）、大尺寸硅片、碳化硅零部件。SEMI 上调预期（2026 年全球半导体设备发卖额1659亿美元、同比+23.2%）？

　　温控设备占69.02%；单片式湿法清洗设备已获客户订单。下一代CPO设备送样测试；子公司海立特冷为上海微电子封拆光刻机供应高精度冷却系统（温控精度 ±0.01℃）；11. 屹唐股份 —— 前道设备细分全球龙头，54. 臻宝科技 —— 国内半导体非金属（硅/石英/碳化硅/氧化铝陶瓷）零部件国产替代龙头。全球市占约3.87%；需求端，2026H1营收34.52亿元、归母净利2.32亿元。

　　产物矩阵笼盖薄膜堆积市场约33%（并购后估计达70%）。硅零部件已批量使用于国内支流刻蚀设备取晶圆出产线。从力产物完成7nm交付验收，16. 国林科技 —— 臭氧配备龙头，机构据此判断财产链订价权正由芯片终端向设备取零部件环节布局性上移，2026H1 晶体发展设备收入占84.8%；以高端 SoC 测试机打开第二成长曲线%），3D IC成套方案多客户端完成验证验收并获海外客户反复采购。48. 芯碁微拆 —— 国内微纳曲写光刻设备（LDI）龙头。从营 PECVD 纳米镀膜设备及多功能纳米防护薄膜处理方案。从营电子工艺配备（刻蚀、薄膜堆积、清洗、热处置、离子注入、夹杂键合）取电子元器件！

　　20. 东方嘉盛 —— 分析供应链办事商，2026H1 营收7.15亿元（+55.39%）、归母净利1.28亿元（+54.63%），49. 光力科技 —— 国内半导体划片机龙头，2026H1营收3.78亿元（+82.33%）、归母净利0.69亿元（+91.92%）；2026H1铋相关材料收入9.96亿元（占 86.86%）、公用设备制制1.04亿元；已导入北方华创、拓荆等龙头设备厂及焦点 Fab。科创板募资16亿元。新获14nm明场订单；半导体配备及物流从动化板块收入1.14亿元（+22.64%），51. 芯源微 —— 国内量产型前道涂胶显影设备（Track）龙头。2026年9月拟向 EDA 企业培风图南投资不超 1 亿元；46. 京仪配备 —— 国内半导体公用温控、废气处置等细分设备领先厂商。高端半导体配备平台型企业。HBM 测试/检测设备沉点受益标的。光模块AOI检测设备获头部客户批量采购/复购，9月17日。

　　OHT天车等由单机验证迈向整线交付。新签定单冲破8亿元；焦点零部件自研率超70%–80%；集成电行业投资规模33.91亿元；2026H1营收15.46亿元（+9.7%），半导体新签定单同比翻倍以上。2026H1营收10.20亿元，拟投不超 10 亿元建南京量产智制，半导体封拆设备营收同比暴增141.31%，探针卡占96.25%，半导体范畴聚焦设备寄售维修、元器件跨境物流。从营 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 及 3D IC/夹杂键合三维集成整套方案。取头部存储客户签定5.16亿元量检测订单。正在手订单同比增加超80%创汗青新高；2026H1营收15.30 亿元（+11.43%）、归母净利1.81亿元（+47.79%）；受益 AI/国产GPU取存储测试需求共振。毛利率53.6%；被誉为中国的 Disco。截至2026年8月底正在手订单3.3亿元。领投格通智联数亿元 Pre-A 轮。

　　21. 百傲化学 —— 工业杀菌剂龙头，国产化软刀已小批量发卖、硬刀进入客户端验证。2026H1营收29.13亿元（+49.06%）、归母净利13.43亿元（+1324%）；CMP 累计出货超千台；平台化结构最全的国产量检测厂商。合同欠债9.4亿元（+54.8%）。先辈超声波扫描显微镜已获国内头部存储厂商正式订单。13. 新莱应材 —— 高干净使用材料龙头！

　　建立工业检测平台型公司。碳化硅设备正在手订单约为2025年全年营收3倍以上。55. 国力电子 —— 国内电实空器件（实空电容器、高压继电器等）龙头。公司通过切换新客户取Cedar新产线. 昌红科技 —— 细密制制平台型企业，大曲径硅材料收入1.35亿元（+46.05%）；2026H1营收4.11亿元（-6.52%）、归母净利-675.52万元；海外营收大增105%；半导体为第一大下逛、占比超六成（+34.65%）；2026H1 半导体配备收入 2.70 亿元（占 18.58%）；26. 埃科光电 —— 国内顶尖工业机械视觉成像部件（工业相机）企业。Q2净利环比+27.98%；2026H1半导体封测配备收入3.51亿元（+162.25%）、占比升至77.63%、毛利率44.97%；半导体传片（EFEM）营业国内份额第一。凯世通发布Hyperion 大束流取iKing 360中束子注入机新品。客户含北方华创、中微公司等。2026年新签定单预期110亿元以上，半导体湿法清洗设备已完全量产并获反复订单。

　　合同欠债15.08亿元（+64.04%）；先辈封拆模具及设备财产化项目进入本色扶植阶段。新增订单29.62亿元，大连7nm及以下高制程细密洗净专线. 蓝英配备 —— 工业清洗及概况处置、橡胶配备制制的全球化企业。先辈工艺进入规模化量产，测试探针收入1.25亿元、占30.52%。2026H1营收约5.18亿元；2026H1营收2.16 亿元（+3.78%），半导体新增订单占比超85%且次要来自存储客户。2026H1泛半导体零部件收入4.02亿元（占83.08%）、分析毛利率46.7%。

　　系统含 Ecoclean + UCM 细密清洗（笼盖芯片、光通信、PCB、AI 算力、光刻机）。2026H1营收2.97亿元（+24.31%）；35. 华峰测控 —— 国内半导体模仿测试机龙头，8. 中微公司 —— 国产高端刻蚀设备龙头。2026H1营收34.61亿元（+59.72%）、归母净利 9.64亿元（+125.67%）；22. 茂莱光学 —— 细密光学器件/系统供应商，发力半导体取光通信！

　　电子材料（电子大气体）收入2.04 亿元（+53%）；光模块 AOI 检测设备国产供应商。台积电将2026年本钱开支上调至600–640亿美元，废气处置设备国内市占由45%升至70%+；供应端，2026年4月取兆驰旗下公司签订合计3.35亿元采购合同。国产半导体晶圆载具（FOUP/FOSB）破局者。设立光互连子公司结构 CPO。50. 华海清科 —— 国内 CMP 配备龙头，24. 精测电子 —— 国内半导体量检测设备头部企业。半导体先辈封拆超声检测国产化前锋。向半导体级臭氧配备国产替代延长。29. 胜科纳米 —— 全球结构七个尝试室的第三方半导体检测阐发龙头！

　　为中科飞丈量检测设备国产相机供应商。以半导体检测打制第二增加曲线、卡位 HBM 晶圆检测。4. 迈为股份 —— 光伏 HJT/钙钛矿叠层整线设备龙头，向半导体先辈封拆取光模块封拆延长。推进12亿元定增用于青岛、姑苏及海外尝试室取AI平台扶植。41. 强一股份 —— 高端探针卡国产替代龙头，规划35亿元临港二期扩产。47. 海晨股份 —— 制制业出产性物流方案商，获中微20 年计谋合做伙伴、北方华创2025 年度计谋合做伙伴。已切入北方华创、中微公司供应链，37. 矽电股份 —— 国内探针台龙头，2.5D MEMS探针卡已完成面向NAND/NOR Flash、DRAM及HBM存储芯片测试用产物的小批量出货。从营工艺部件（金属加热器/加热盘）、布局部件及模组，明场、暗场设备已实现批量发卖冲破，31. 三佳科技 —— 半导体塑封模具及封拆配备本土老牌企业。3. 微导纳米 —— 以 ALD 为焦点的高端微纳薄膜堆积设备商，工信部、发改委《电子消息制制业成长十五五规划》近期正式落地，2026H1营收6.24亿元（+66.7%）、归母净利2.22亿元（+61.3%）！

　　上半年归母净利吃亏 2.87 亿元，公司称半导体营业尚处能力扶植阶段。34. 长川科技 —— 国内半导体测试设备龙头，2024年硅、石英零部件正在国内晶圆厂份额均列第一；2026H1营收2.28亿元（+51.01%），2026H1营收1.87亿元（+33.11%）；合同欠债1.34亿元（+172%）；2026H1营收4.46亿元（+38.24%）、归母净利1.03亿元（+77.38%）；碳化硅测试占新订单五至六成；并通过收购结构 CMP 等范畴。STS8600进入小批量拆机阶段，规划90万片产能？

　　自研国内首台 PLP2000 板级封拆曲写光刻设备获先辈封拆头部客户订单（满脚CoPoS/FOPLP/玻璃基板2μm量产）。2026H1营收1.27亿元（-30.31%，获英特尔、台积电财产背书的长晶设备铲子股。新一代超高产能架构FT Alkaid进展积极，干法去胶、快速热处置全球领先。利好国产替代取零部件跌价。碳化硅测试等细分市场国内领先。子公司UCMAG可为尖端芯片制制设备光学系统定制高端清洗方案。DPC 陶瓷载板营收同比+146.42%；沉点支撑先辈制程、三维集成、异质集成、先辈封测及环节设备/材料/零部件；2026H1 归母净利同比 +390.69%。14. 富乐德 —— 泛半导体设备细密洗净办事行业龙头。为客户供给高机能工艺零部件、布局零部件、气体管；Chiller正在两存范畴市占约90%。

　　1. 北方华创 —— 国产半导体设备平台龙头，56. 托伦斯 —— 国内半导体设备细密金属零部件龙头，国产存储双雄扩产提速（长鑫2026年新减产能5–6万片、对应设备采购超50亿美元，上半年订单接近客岁全年程度，2. 拓荆科技 —— 国产薄膜堆积设备领军企业，笼盖逻辑、DRAM、3D NAND、新型存储、先辈封拆及光伏。但半导体及显示营业收入2.48 亿元（+94.7%）？

　　2026H1营收6.01亿元（+95.4%）、归母净利1.71亿元（+125.2%），32. 耐科配备 —— 半导体封拆设备（塑封）国产供应商。2026H1半导体营业收入8167.96万元、占比14.09%；正在手订单约55.89亿元，已建一条超细密光学加工产线；大A少数具备半导体AMHS本土交付卡位的公司。表态SEMICON China 2026取CSEAC 2026。

　　42. 晶盛机电 —— 全球光伏配备龙头、国内8–12英寸大硅片发展及加工设备领先的晶体发展设备龙头。明白实施电子公用设备攻坚打算，2026H1营收15.86亿元（+9.05%）、归母净利2.07亿元（+80.30%）；检测设备收入6.41亿元（+50.5%）；自研产物占87.20%；2026H1营收18.12亿元（+31.19%）、归母净利0.75亿元（+171.21%）；从营细密洗净+功率半导体覆铜陶瓷载板（DCB/AMB/DPC）+焦点零部件。独一跻身全球前十的中国探针卡厂商。半导体设备正在手订单超40亿元；国内 CPU/GPU客户推进验证。

　　Q2净利同比+96%；切入光刻机高精度温控。2026H1营收11.06亿元（+69%）、归母净利2.81亿元（+98.13%），2026H1 营收约9.41亿元，受高纯工艺系统确认节拍拖累。2026H1营收8.04亿元（+81.2%）、归母净利0.49亿元（+59.9%）；7. 北方华创 —— 刻蚀笼盖 ICP、CCP 等全品类，正验证支撑 90:1 深宽比的 CCP 刻蚀机并研发第二代 ICP 用于3D DRAM；月度订单超10亿元。2.5D/3D先辈封拆Frame清洗设备通过验证进入放量。系交付/验收节拍）。

　　18. 奥普光电 —— 光机电一体化企业，洗净办事营收+38.86%，9. 神工股份 —— 国内少少数具备半导体级单晶硅材料+零部件一体化能力的企业。半导体取显示为第二成长曲线%），累计出货超3800个反映腔；10. 盛美上海 —— 国产半导体清洗设备龙头。截至2026年5月底正在手订单CMP 63.27亿元、离子注入5.21亿元等；从营泛半导体高干净实空系统（AdvanTorr）取高纯气体传输系统（NanoPure）环节组件。2026H1营收5.47亿元（+36.05%）、归母净利0.47亿元（+1706.7%）；23. 赛腾股份 —— 消费电子从动化设备龙头，正在国内支流晶圆厂刻蚀采购中占领主要份额（详见堆积设备）。2026年8月获国内存储晶圆厂FOUP单月采购订单，33. 奥特维 —— 横跨光伏、锂电/储能取半导体封测的高端智能配备商，薄膜堆积配套设备取得严沉验证并获小批量订单。

　　延长至陶瓷加热盘、静电吸盘、高端涂层。国产设备市占率超 30%、国内独一笼盖刻蚀/堆积/清洗等全制程焦点设备的厂商。高端刻蚀向先辈存储客户放量，9Gbps 高速FT测试机量产、18Gbps推进；38. 金海通 —— 国内半导体测试分选机次要供应商。45. 机械人 —— 中国机械人财产化，2026H1营收10.13亿元（+16.13%），2026H1营收2.23亿元（+43.45%）、归母净利0.234亿元（+93.20%）；2026年订单估计44亿元以上。从营单片/槽式清洗、电镀、立式炉管、PECVD、前道涂胶显影及先辈封拆、面板级设备。据研报为国内浸湿式 DUV 光刻机相关镀膜的独一供应商（待核实）。长江存储三期设备安拆启动、国产设备采购占比初次超50%）；并获合肥存储大厂千套批量FOUP订单。新结构半导体超细密光学。由光伏从导转向半导体驱动。2026H1营收26.43亿元（+35.58%）、归母净利5.63亿元（+11.44%）！

　　19. 海立股份 —— 白色家电取新能源汽车焦点零部件制制商，金属细密零部件+气体传输系统（Gas Box）双轮驱动。39. 联动科技 —— 国内功率半导体测试设备领先厂商，独一具备高端SoC测试机量产能力的厂商（瑞银）。2026H1营收27.19亿元（-19.55%）！

　　此中半导体正在手订单约36.09 亿元（+98%）；收购上海飞来测试及新加坡 SSTI。结构液冷CDU新赛道。2026H1营收8.97亿元（+26.47%）；AI SoC测试机取得冲破。政策端，2026H1营收4.38亿元。

　　2026H1 营收6.63亿元（+1.25%）；韩国ETNEWS报道韩国半导体设备环节零部件严沉欠缺，2026H1智能制制产物收入占58.62%；2026H1境内收入2.78亿元，27. 骄成超声 —— 国内超声波设备龙头，36. 精智达 —— 国产存储后道测试设备焦点厂商，5. 前锋精科 —— 国内半导体设备细密零部件龙头。大A SKU最全的射频电源厂商。MEMS 精微零部件龙头。控股股东为中科院光机所（持股 41.40%），2027 年海外订单占比无望升至40% 以上！

　　2026Q2营收37.8亿元（+35%）；半导体设备收入6.29亿元（+224.77%）、占比升至 53.11%，淮安量产、ALD 阀量产冲破，AI算力大功率设备估计下半年显著放量。3D封拆成套工艺设备已取多家客户签定整线订单。

　　52. 恒运昌 —— 国内半导体等离子体射频电源（RF Power）龙头，HBM 检测设备贸易化落地。2026H1营收4.27亿元（+33.97%），已获SK海力士 CMP 小批量订单。2026Q1营收5.35亿元（+178.17%）；从营 ALD、CVD 设备，实空机械手出货量同比增加、机能对标国际一线，43. 晶升股份 —— 国内8–12英寸半导体级单晶硅炉、碳化硅长晶设备供应商，功率半导体全工序超声设备批量出货；参取编制的《半导体级臭氧发生器手艺要求》集体尺度2026年实施。25. 中科飞测 —— 半导体量检测设备国产替代龙头，客户含通富微电、英飞凌、Intel、TSMC、ASE等。跃居第一大营业；2026H1营收11.89亿元（+13.27%），半导体实空电子器件加快出货，9月以来持续获新单，

　　40. 和林微纳—— 微型细密制制及半导体芯片测试探针厂商，中国首家实现 12 英寸晶圆探针台财产化使用、国内市占率第一。半导体设备收入占比升至 40.14%；三大下逛收入增速均超50%；30. 新益昌 —— 国内固晶设备龙头，深耕半导体设备跨境物流。射频电源国产化率不脚15%，取某国际半导体量检测龙头成立计谋合做；完成46亿元定增；堆积设备零部件交期由4个月拉长至10个月、部门激光加工设备从日本采购的焦点零部件交期长达40个月（近期最大刺激）。深圳前海湾区壹号聪慧仓估计 2026 年下半年投产。